汽势Auto-First|柴小娜

2023年过半，提起新能源车市，你的第一印象是什么？

看看无一例外整齐划一发布的混动技术、看看各路车企CEO或高管在社媒或发布会上互怼的名场面，看看长城亲自下场“手撕”比亚迪，各种暗流涌动、开撕互扯的背后逻辑是什么呢？

(相关资料图)

从整个行业来看，特斯拉和比亚迪一路狂奔，在第一和第二的位置上保持了断档式优势，且短期内难有挑战者，而长城和吉利、长安体量相当，开始稳步进入第二梯队。

从战略层面来看，电动化、智能化、全球化是中国车企正在寻求的共同路径。

从技术路线看，插混、纯电多元新能源路线齐头并进，下半年全面混动化加速到来。

这意味着新一轮周期到来。

长城和吉利开始出牌，且牌面清晰。

目前已走上牌桌的长城和吉利，以1-5月的新能源销量数据为一个小切口，看2023年能卷出怎样的结果。

一方面，长城汽车发布哈弗枭龙家族车型，独立龙网销售网络；吉利发布银河系列，吉利集团给与了银河系列全新的标识、全新的三电技术、全新的智能化以及全新的渠道建设。

另一方面，长城汽车发布全新Hi4，吉利推出新一代雷神电混等核心技术；

此外，是产品布局。长城汽车哈弗枭龙MAX、魏牌新摩卡DHT-PHEV等多款新产品上市。

吉利更是不甘示弱，银河系列除了已发布的A级SUV L7、插混轿车 L6、纯电轿车 E8都将年内上市，总计两年内推出 7 款全新车型。领克汽车全系车型混动化。极氪X也将是极氪销量能否翻盘的重要棋子。

第三，销售渠道更是比拼的必选项。长城布局的哈弗龙网，专为新能源而来。预期到6月底，哈弗龙网将在全国范围内落地运营350家店面，今年内则会达成500家。

吉利银河更是光速铺设渠道，吉利汽车方面也表示：" 预计今年年内将实现全国范围内 650-700 家专属门店的渠道规模。"

用更直白的话说：

" 银河 " 成为吉利汽车追赶比亚迪的胜负手。

“枭龙”成为长城汽车追赶比亚迪的胜负手。

具体问题具体分析。

吉利汽车早年间提出“蓝色吉利”行动计划，属于起大早赶晚集的典型代表之一。2018年，长城首次推出电动车品牌“欧拉”，新能源大潮来袭，到了2020年-2023年，长城吉利有相似，更有差异。

先来看最近三年，长城汽车与吉利在新能源汽车销量趋势和占比情况。

2020年，两家企业新能源车销量占总销量均在5%左右，属于齐头并进。2021年，长城表现更好，新能源车销量13.7万辆，占比超10%，远超出吉利。到了2023年，长城显现颓势，新能源车销量仅为吉利三分之一，吉利2023年的新能源表现远超出长城。

分化开始显现，然而到了2023年5月，吉利速度放缓，长城5月新能源销量23755辆，销售占比提升至23.52%；吉利汽车27036辆，占比22.7%。

2023年1-5月，长城汽车累计新能源销量6.64万辆，吉利累计销售10.8万辆。

从产品端来看，长城以插混为主，魏牌＋哈弗枭龙+哈弗二代大狗的混动产品，超出欧拉纯电销量。就目前表现看，长城插混销量占新能源月销量一半，吉利九成以上则是纯电。

具体销量分布及占比如下：

长城汽车：

欧拉品牌5月销售1.06万辆，同比小幅下滑，环比增长19.27%。

魏牌5月销售5770辆，同比增长128.97%。

哈弗品牌哈弗枭龙MAX和哈弗枭龙正式上市，5月销售3,088辆；哈弗二代大狗PHEV月销3,325辆。

吉利汽车：

极氪5月交付8678辆，同比增长超100%，环比增长超7%；

几何5月销量12273辆，同比增长约37%。其中，熊猫mini 7215辆；

睿蓝汽车5月销量4053辆，环比增长约12%、同比增长约1%。

两家车企的相似点在于，截至目前，两家企业基本盘未变，吉利汽车品牌和哈弗品牌是两家企业的基本盘。从1-5月表现来看，长城和吉利依然是同一个战壕里的兄弟。

且从技术发布和产品上市节奏来看，走的都是纯电+插混双轮驱动的渐进路线。长城汽车组成哈弗、欧拉、魏牌三剑客组成的新能源主力矩阵，吉利则是吉利、领克、极氪、睿蓝出列。

不过，差异的地方也更大。

吉利新能源产品高端局目前已逐步稳固，极氪品牌除了极氪001之外，极氪009也在豪华MPV市场站稳了脚跟，冲量的极氪X也是冲着爆款车型而来。

这一点，长城只能羡慕嫉妒恨。曾经的沙龙品牌被束之高阁，欧拉在高开后低走，品牌调性甚至差点改弦易张，好在魏牌蓝山在5月超6000的销量足以挽救水深火热的魏品牌。

都知道2023年是混动大年，要想在2023年实现销量质的突破，插混产品是成败关键，且集中在A0级。原因在于 A00 级市场的需求和潜力，已经完成了全面新能源化。数据显示 ，这一市场区间新能源渗透率 98%，下一个目标顺理成章来到 A0 级市场。

就连玩发动机很溜的奇瑞，在鲲鹏电混C-DM的支持下，奇瑞集团旗下奇瑞、星途、捷途三大品牌将全面混动化，到2024年，奇瑞集团将推出20款以上C-DM车型。尹同跃甚至预告说，在2024年奇瑞将会有一个“疯狂”的销售目标。

对长城汽车和吉利来说，A0级对标产品分别是枭龙家族和银河系列，双方的对决将在一个小周期内决定长城和吉利新能源的表现，也将拉开全面PK比亚迪的序曲。

根据规划，吉利银河系列将在2年内将推7款全新车型。其中4款归属智能电混L系列。枭龙家族更是决定长城新能源车走量的关键，哈弗品牌2023年将推出6款新车+4款改款车型，其中80%为新能源车型。

当然，还有一个观察的切面，即谁跟比亚迪一样，开始停产停售纯燃油车，这也将成为中国第二家这么做的车企。

在汽势Auto-First看来，新一轮周期，长城吉利的激进入局，带给新能源车市的积极效应值得肯定，未来2-3年内，怎样让产品和价格保持在用户和市场最优的动态平衡中，成为关键。

问题来了，大结局是什么呢。

结论一：Q4会是“爆点时刻”吗？

一切取决于用户和市场。乐观预计，2023年 Q4将是一个极好的观察小周期。至于是长城胜出还是吉利笑到最后，取决于能冲锋陷阵的杀手锏的产品。

结论二：长城吉利苦比亚迪久矣，虽然比亚迪新能源车崛起才仅仅两年时间，但已然让很多车企很难受，多方的攻防战到底如何展开。从现有产品看，只有长城和吉利将比亚迪销量支柱的宋家族系列拉下马，追赶的速度才有可能缩小。

结论三：长城汽车2023年新能源目标60万辆，吉利汽车2023年新能源目标是卖到66万辆，同为产品投放大年，要完成目标并不实际。

2023年是新一轮周期自主品牌新能源较量的全新开始，几乎所有玩家全部上桌，牌面愈发清晰可见，从暗流涌动到火山爆发仅咫尺之遥，两强相争先下手为强，长城吉利及一众自主品牌的鏖战还在继续。

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